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Das digitale Mandantenformular für Deine Kanzlei.

Mit Fastdocs Client erleichterst Du Deiner Kanzlei und Deinen neuen Mandanten die aufwändige Erfassung der Stammdaten.

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Optimales Stammdatenmanagement.

Alle wichtigen Mandantendaten von Beginn an zur Hand.

Mit Fastdocs Client lassen sich die Stammdaten von neuen Mandanten in wenigen Minuten einsammeln.

Alle notwendigen Informationen werden von Ihrem neuen Mandanten für Sie online gesammelt und anschließend zur Verfügung gestellt.

Arbeitsabläufe in der Kanzlei werden vereinfacht, da Kanzleileitung/Partner sowie Sekträtariat/Backoffice und SachbearbeiterIn die Stammdaten nicht mehr unstukturiert und dreigeteilt sammeln.

Fehlerhafte Angaben eliminieren.

Integrierte Plausibilitätsprüfung.

Kritische Felder werden im Hintergrund automatisch überprüft.

Sind Angaben fehlerhaft, bekommt der Mandant einen Hinweis und kann die Eingabe korrigieren.

Fragen schnell beantwortet.

Inhaltsbasierte Hilfe.

Ein integriertes HilfeCenter beantwortet mögliche Fragen zu speziellen Feldern direkt innerhalb der Benutzeroberfläche.

Mit einer klaren und einfachen Sprache bekommt der Mandant eine verständliche Hilfestellung.

Unabhängig von jeder Plattform.

Einfache und schnelle Bedienung.

Das klare Design hilft bei der Orientierung und führt die Mandanten einfach und schnell durch alle Formularschritte.

Durch die Web-Basierte ausrichtung ist Fastdocs Client völlig unabhänging von jedem Betriebssystem oder Endgerät. Alles was man benötigt ist einen der aktuellen Web-Browser.

Keine doppelte Arbeit.

Zwischenspeichern von Formularschritten.

Alle abgeschlossenen Formularschritte werden automatisch und ausschließlich lokal im Browser zwischengespeichert.

Daten müssen nicht nochmals erfasst werden, wenn dem Mandanten beim Ersten ausfüllen nicht alle notwendigen Informationen vorliegen.

Übersicht und Individualisierung.

Volle Kontrolle mit dem Kanzlei-Dashboard.

Mit dem Kanzlei-Dashboard erhalten SachbearbeiterInnen neben einer vollständigen Übersicht, auch eine Einsicht in den Status aller laufenden Vorgänge.

Zudem sind individuelle und persönliche Einstellungen für den Account möglich.

Unsere aktuelle Formularauswahl

UG

Erfassung aller GesellschafterInnen • Beteiligungen am Stammkapital • Höhe des gezeichneten Kapitals • Identifikation aller GesellschafterInnen • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr

GmbH

Erfassung aller GesellschafterInnen • Beteiligungen am Stammkapital • Höhe des gezeichneten Kapitals • Identifikation aller GesellschafterInnen • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr

GmbH & Co. KG

Erfassung aller GesellschafterInnen • Höhe der Einlage • Identifikation aller GesellschafterInnen • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr

Einzelunternehmen/FreiberuflerIn

Erfassung persönlicher Stammdaten • Erfassung betrieblicher Stammdaten • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr

Privatperson

Erfassung persönlicher Stammdaten • Erfassung der Daten der Familienmitglieder • Identifikation nach Geldwäschegesetz • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr

Personengesellschaft (GbR)

Erfassung aller GesellschafterInnen • Identifikation nach Geldwäschegesetz • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr

Grundstücksgemeinschaft

Dieses Formular befindet sich aktuell in der Planung und wird bald hinzugefügt.

Das sagen unsere Kunden über Fastdocs Client

Profilbild von Frank Winter

Wir sind selbst überrascht, wie begeistert unsere Mandanten sind.

Sowohl für die Erfassung von Mitarbeiterstammdaten der Mandantenunternehmen, als auch für die Stammdaten der Neumandate der Kanzlei bietet Fastdocs durchdachte digitale Lösungen, auf die kein Steuerberater heutzutage mehr verzichten sollte.

Frank Winter, Weichelt & Winter

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die URL auf meiner eigenen Kanzlei-Homepage einbinden?

Gibt es Hilfestellung von Fastdocs, wie wir die Mandanten anzusprechen können?

Warum erfolgt die Standardansprache in „Du“?

Wie lange sind die Daten bei Fastdocs hinterlegt?

Gibt es Fastdocs auch in mehreren Sprachen?

Kann ich eine Import Datei für DATEV erhalten?

Welche Browser werden unterstützt?

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Wir betreuen Dich und Dein Team gerne. Während der Testphase stehen wir Dir mit hilfreichen Vorlagen und einem persönlichen Ansprechpartner zur Seite.

Emmy Krämer
Stephanie Bogendörfer