Das digitale Mandantenformular für Deine Kanzlei.
Mit Fastdocs Client erleichterst Du Deiner Kanzlei und Deinen neuen Mandanten die aufwändige Erfassung der Stammdaten.
Optimales Stammdatenmanagement.
Alle wichtigen Mandantendaten von Beginn an zur Hand.
Mit Fastdocs Client lassen sich die Stammdaten von neuen Mandanten in wenigen Minuten einsammeln.
Alle notwendigen Informationen werden von Ihrem neuen Mandanten für Sie online gesammelt und anschließend zur Verfügung gestellt.
Arbeitsabläufe in der Kanzlei werden vereinfacht, da Kanzleileitung/Partner sowie Sekträtariat/Backoffice und SachbearbeiterIn die Stammdaten nicht mehr unstukturiert und dreigeteilt sammeln.
Fehlerhafte Angaben eliminieren.
Integrierte Plausibilitätsprüfung.
Kritische Felder werden im Hintergrund automatisch überprüft.
Sind Angaben fehlerhaft, bekommt der Mandant einen Hinweis und kann die Eingabe korrigieren.
Fragen schnell beantwortet.
Inhaltsbasierte Hilfe.
Ein integriertes HilfeCenter beantwortet mögliche Fragen zu speziellen Feldern direkt innerhalb der Benutzeroberfläche.
Mit einer klaren und einfachen Sprache bekommt der Mandant eine verständliche Hilfestellung.
Unabhängig von jeder Plattform.
Einfache und schnelle Bedienung.
Das klare Design hilft bei der Orientierung und führt die Mandanten einfach und schnell durch alle Formularschritte.
Durch die Web-Basierte ausrichtung ist Fastdocs Client völlig unabhänging von jedem Betriebssystem oder Endgerät. Alles was man benötigt ist einen der aktuellen Web-Browser.
Keine doppelte Arbeit.
Zwischenspeichern von Formularschritten.
Alle abgeschlossenen Formularschritte werden automatisch und ausschließlich lokal im Browser zwischengespeichert.
Daten müssen nicht nochmals erfasst werden, wenn dem Mandanten beim Ersten ausfüllen nicht alle notwendigen Informationen vorliegen.
Übersicht und Individualisierung.
Volle Kontrolle mit dem Kanzlei-Dashboard.
Mit dem Kanzlei-Dashboard erhalten SachbearbeiterInnen neben einer vollständigen Übersicht, auch eine Einsicht in den Status aller laufenden Vorgänge.
Zudem sind individuelle und persönliche Einstellungen für den Account möglich.
Unsere aktuelle Formularauswahl
UG
Erfassung aller GesellschafterInnen • Beteiligungen am Stammkapital • Höhe des gezeichneten Kapitals • Identifikation aller GesellschafterInnen • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr
GmbH
Erfassung aller GesellschafterInnen • Beteiligungen am Stammkapital • Höhe des gezeichneten Kapitals • Identifikation aller GesellschafterInnen • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr
GmbH & Co. KG
Erfassung aller GesellschafterInnen • Höhe der Einlage • Identifikation aller GesellschafterInnen • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr
Einzelunternehmen/FreiberuflerIn
Erfassung persönlicher Stammdaten • Erfassung betrieblicher Stammdaten • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr
Privatperson
Erfassung persönlicher Stammdaten • Erfassung der Daten der Familienmitglieder • Identifikation nach Geldwäschegesetz • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr
Personengesellschaft (GbR)
Erfassung aller GesellschafterInnen • Identifikation nach Geldwäschegesetz • Bankdaten • Steuerdaten • und vieles mehr
Grundstücksgemeinschaft
Dieses Formular befindet sich aktuell in der Planung und wird bald hinzugefügt.
Das sagen unsere Kunden über Fastdocs Client
Wir sind selbst überrascht, wie begeistert unsere Mandanten sind.
Sowohl für die Erfassung von Mitarbeiterstammdaten der Mandantenunternehmen, als auch für die Stammdaten der Neumandate der Kanzlei bietet Fastdocs durchdachte digitale Lösungen, auf die kein Steuerberater heutzutage mehr verzichten sollte.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die URL auf meiner eigenen Kanzlei-Homepage einbinden?
Ja, das kannst du gerne machen. Du kannst gerne auch unsere You Tube Videos verlinken, die als Hilfestellung für Mandanten und Mitarbeiter gedacht sind.
Gibt es Hilfestellung von Fastdocs, wie wir die Mandanten anzusprechen können?
Ja, wir schicken Euch ein paar Tage nachdem Eure Testphase gestartet ist, eine E-Mail. In dieser stellen wir Euch ein Musteranschreiben für Eure Mandanten zur Verfügung.
Warum erfolgt die Standardansprache in „Du“?
Nicht jeder neue Arbeitnehmer mag es besonders gerne Formulare auszufüllen, auch wenn das die Voraussetzung für die Auszahlung seines Gehalts ist. Eine Ansprache in „Du“ erzeugt eine gewisse Nähe, Vertrautheit und es besteht auch die Annahme, dass Geschäftsbeziehungen schneller aufgebaut werden können, da Ehrlichkeit und Offenheit unterbewusst vorausgesetzt werden.
Ihr könnt jedoch beim Tarif BAISC und PRO auch auf formelle Ansprache umstellen.
Wie lange sind die Daten bei Fastdocs hinterlegt?
Formulare die angefangen, aber nicht vollendet wurden, bleiben maximal 30 Tage auf unserem System, bevor sie gelöscht werden. Bei fertigen Formularen halten wir die Daten 14 Tage auf unserem System vor. Danach werden auch diese Daten automatisch gelöscht.
Gibt es Fastdocs auch in mehreren Sprachen?
Ja, die Formulare stehen auch in Englisch zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist der Tarif BASIC oder PRO. Hier kannst Du mehr darüber erfahren:
Kann ich eine Import Datei für DATEV erhalten?
Leider ist das im Moment aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Wir bleiben aber dran und informieren Dich, wenn es hier Neuigkeiten gibt, falls Du das wünscht.
Bis dahin liefert Dir unsere PDF Dokumentation vollständige und fehlerfreie Stammdaten, die nur noch übernommen werden müssen.
Welche Browser werden unterstützt?
Hier findest du eine Übersicht der Browser, für die wir Fastdocs optimieren. Den Internet Explorer haben wir aus Gründen der Sicherheit ausgeschlossen, da dieser nicht mehr von Microsoft unterstützt wird und keine Aktualisierungen mehr erhält.
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Du möchtest Fastdocs für einen Zeitraum von 14 Tagen unverbindlich testen?
Wir betreuen Dich und Dein Team gerne. Während der Testphase stehen wir Dir mit hilfreichen Vorlagen und einem persönlichen Ansprechpartner zur Seite.
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