Kennst du das? Ein neuer Vorgang ist abgeschlossen, die Daten sind eingetragen – und dann beginnt die Suche. Wo war nochmal die E-Mail mit dem Import-Checkup? Welche Besonderheiten hatte der Mandant im Formular angegeben? Schnell ist wertvolle Zeit verloren, weil wichtige Informationen über verschiedene Kanäle verteilt sind.
Genau hier setzt unser neues Feature an: Der Import-Checkup wird direkt in der Steuerzentrale am jeweiligen Vorgang verfügbar sein – genau dort, wo gearbeitet wird.
Warum dieser Wechsel so wichtig ist
Eine unserer Missionen ist es, Medienbrüche auf ein Minimum zu reduzieren. Und genau das war das Problem: Bisher war man darauf angewiesen, die Import-E-Mail nach Abschluss eines Vorgangs zu öffnen, um den Import-Checkup und die zusätzlichen Mandanteninformationen einzusehen. Das bedeutete:
- Ständiges Wechseln zwischen E-Mail-Programm und Steuerzentrale (Medienbruch)
- Zeitaufwändiges Suchen in überfüllten Postfächern und Reduzierung von überladenen E-Mails
- Gefahr, wichtige Details zu übersehen
- Keine strukturierte Checkliste zum systematischen Abarbeiten
Diese Arbeitsweise war umständlich und fehleranfällig – und vor allem: Sie kostet täglich wertvolle Zeit, die besser in die eigentliche Beratung investiert werden könnten. Mit diesem Feature beseitigen wir einen unnötigen Medienbruch und bringen alle Informationen dort hin, wo sie hingehören: direkt an dem Vorgang.
Deine Vorteile auf einen Blick
1. Alles an einem Ort – kein Medienbruch mehr
Alle relevanten Informationen zu einem Vorgang sind jetzt zentral in der Steuerzentrale am jeweiligen Vorgang verfügbar. Kein E-Mail-Postfach mehr durchforsten, keine Screenshots mehr machen – alles ist genau dort, wo es gebraucht wird. Der Workflow bleibt nahtlos und ohne Unterbrechung.
2. Direkter Zugriff aus der E-Mail
Die E-Mail mit dem Import-Checkup enthält einen direkten Link, der automatisch in der Steuerzentrale zum richtigen Vorgang führt. Kein manuelles Suchen mehr nötig – ein Klick genügt und alle Informationen sind direkt vor Augen.
3. Echte Checkliste zum Abhaken
Der Import-Checkup wird als übersichtliche Checkliste dargestellt. Punkt für Punkt durchgehen und abhaken – so bleibt der Überblick über offene Prüfpunkte erhalten und nichts wird vergessen.
4. Bessere Übersicht durch klare Struktur
Die neuen Tabs „Status & Details” und „Import & Checkup” sorgen für eine logische Trennung der Informationen. Was gesucht wird, ist sofort zu finden – ohne scrollen oder suchen.
5. Dokumentation direkt am Vorgang
Alle Downloads wie „Import für DATEV” und das „Personalstammdatenblatt” sind nun ebenfalls im Tab „Import & Checkup” verfügbar. Keine verlorenen Anhänge mehr, keine Unsicherheit über die richtige Version.
So sieht effizienter arbeiten aus
Stell dir vor: Ein Vorgang ist abgeschlossen, die E-Mail kommt rein. Ein Klick auf den Link in der E-Mail – und schon ist der richtige Vorgang in der Steuerzentrale geöffnet. Im neuen Tab „Import & Checkup” ist alles da:
- Der vollständige Import-Checkup mit allen Prüfpunkten
- Alle zusätzlichen Mandanteninformationen aus dem Formular
- Alle relevanten Downloads
- Eine klare Checkliste zum systematischen Abarbeiten
Strukturierter arbeiten, schneller vorankommen und mit der Gewissheit, dass nichts übersehen wird. Genau so, wie digitale Prozesse sein sollten: einfach, übersichtlich und zeitsparend.
Euer Feedback war eindeutig
Dieses Feature ist das direkte Ergebnis von Rückmeldungen aus der Praxis. Viele haben berichtet, wie aufwändig der Workflow mit den E-Mails ist und wie sehr eine zentrale Lösung fehlt. Wir haben zugehört – und genau das umgesetzt.
Mit diesem Update wird die tägliche Arbeit ein Stück einfacher und effizienter. Denn am Ende des Tages geht es darum, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können: die bestmögliche Betreuung der Mandanten.
Rollout in zwei Schritten
Das Feature wird ab sofort für alle Formulare verfügbar sein. In einem ersten Schritt läuft der Import-Checkup parallel – sowohl in der E-Mail als auch in der Steuerzentrale. So gibt es genug Zeit, sich an die neue Arbeitsweise zu gewöhnen.
In einem zweiten Schritt wird der Import-Checkup dann aus der E-Mail entfernt und ist ausschließlich in der Steuerzentrale zu finden. Damit ist der Medienbruch komplett beseitigt und alle Informationen sind dort, wo sie hingehören.