Was ist die Mandantenzentrale und wie nutze ich sie richtig?

Keine chaotischen Tabellen mehr!

Mit der Mandantenzentrale übermittelst Du die variablen Lohndaten Deiner Mitarbeitenden strukturiert an die Kanzlei. Ohne lange E-Mails oder ständige Rückfragen.

Du pflegst die Daten direkt in der Oberfläche ein und gibst das ganze dann mit einem Klick an Deine Kanzlei frei.

Das stellt einen sauberen Kommunikationsfluss von Dir zu Deiner Kanzlei sicher.

Einladung annehmen & Konto erstellen

Wenn Deine Kanzlei Dich eingeladen hat, nimmst Du die Einladung per Mail an und erstellst einmalig ein Konto.

Das ist notwendig, damit Du jeden Monat problemlos auf Deine Mitarbeitenden und Lohnarten zugreifen kannst, ohne alles neu anlegen zu müssen.

So ist die Mandantenzentrale aufgebaut

Nach dem Login landest du in der Mandantenzentrale. Oben findest Du drei Bereiche:

• Einstellungen
  • Hier kannst Du Dein Profil vervollständigen.
• Mitarbeiter
  • Hier legst Du Deine Mitarbeiter an oder ergänzt sie, falls sie nicht bereits von Deiner Kanzlei angelegt wurden.
• Lohndaten
  • Hier erfasst Du Deine monatlichen Daten.
  • Du kannst außerdem Abwesenheiten erfassen.
  • Vergangene Übermittlungen kannst Du in der Historie einsehen.

Lohnarten erfassen und übermitteln

Ab sofort befinden wir uns im Monatsrhythmus → Du öffnest die Mandantenzentrale und kannst direkt loslegen.

Du trägst die Monatsdaten für jeden Deiner Mitarbeiter ein und die Kopierfunktion erleichtert Dir die Eingabe. Du kannst Werte für ausgewählte Mitarbeiter ganz einfach übernehmen.

Sobald alles passt, klickst du auf „Lohndaten freigeben“. Danach siehst Du eine kurze Übersicht und gibst die Daten final für Deine Kanzlei frei.

Korrekturen senden

Die Erste Übermittlung für einen Monat gilt als Erstübermittlung. Änderst Du später etwas und gibst die Daten erneut frei, wird das als Korrektur gekennzeichnet, damit es jederzeit überschaubar bleibt.

Zusammenfassung

Mit der Mandantenzentrale übermittelst Du monatlich variable Lohndaten schnell und übersichtlich an Deine Kanzlei. Das sorgt für mehr Struktur und eine bessere Übersicht.

Schau Dir gerne auch unser YouTube-Video dazu an:

→ Die Mandantenzentrale – So nutzt Du sie richtig

Jetzt weißt Du wie Du die Mandantenzentrale richtig nutzt, falls Du allerdings noch Fragen haben solltest, kannst Du Dich gerne bei unserem Customer Success Team melden.